中國是茶的故鄉(xiāng)，茶樹起源于中國。我國是世界上最早發(fā)現、栽培、利用茶葉的國家?，F在茶已經在全世界50多個國家扎根，茶葉已經成為風靡世界的三大無酒精飲料之一。在“一帶一路”的時事背景之下，茶業(yè)界正在實現產業(yè)升級，再度復興中國茶葉在國際上的影響力。福建是國家倡議“一帶一路”的核心區(qū)，又是“海上絲綢之路”的發(fā)祥地，山海僑優(yōu)勢凸顯，大有可為。在【茶世界】里讀懂茶，從茶里看世界。
“一帶一路”沿線主要產茶國發(fā)展報告
我國是茶的故鄉(xiāng)，也是茶文化的發(fā)源地。早在5000年前，中國人就已經開始利用茶葉，同時，茶葉作為古絲綢之路的標志性產品，自古以來都是中國與世界各國交流與合作的橋梁紐帶。
如今隨著“一帶一路”（英文：The Belt and Road，縮寫B(tài)&R）倡議的提出和不斷發(fā)展，茶葉這個古絲綢之路的重要符號定將發(fā)揮更大的作用。尤其是當前，茶葉是“一帶一路”沿線很多國家特別是發(fā)展中國家的農業(yè)支柱產業(yè)和農民收入的重要來源。
目前，“一帶一路”倡議涉及的沿線國家共有65個，其中茶葉產量超過7.8萬噸（注：2017國際茶委會數據）的國家就有七個，分別是中國、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉。
一、“一帶一路”沿線七大產茶國在世界茶產業(yè)地位
據國際茶委會數據顯示，2017年這七個國家的茶葉種植面積為423萬公頃，占世界茶葉總面積的86.7%，其中中國和印度的茶葉種植面積分別占62.6%和12.1%。
2017年，七國的茶葉產量為488萬噸 ，占到了世界茶葉總產量的84%；出口量占到了全球出口總量的60.54%；中國、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉的茶葉產量分別為260.90、132.18、30.77、25.54、17.50、13.40、7.89萬噸。
據國際茶委會統計，2017年七國的茶葉存儲總量達到370余萬噸，占到全球茶葉存量的近95%。
本報告主要就印度、斯里蘭卡、印度尼西亞和越南四國的茶產業(yè)情況進行介紹，讓大家更清楚直觀地了解這些國家的茶產業(yè)現狀。
二、2017年度印度、斯里蘭卡、越南、印尼四國茶產業(yè)概況
印度
印度位于南亞，是南亞次大陸最大的國家，東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，印度全境炎熱，大部分屬于熱帶季風氣候。茶葉是國民經濟的重要支柱，全國22個邦均生產茶。其中，阿薩姆是印度最大茶區(qū)，產量約占全印總產量的50%以上。印度許多茶葉質量優(yōu)良而穩(wěn)定，大吉嶺茶作為印度優(yōu)質茶更是享譽世界。
印度茶葉的種植水平較高，大茶場均有自己培育的新品種，一般采用枝條扦插的方式。印度茶樹種植單產高，以生產紅茶為主，同時，產有少量白茶與烏龍茶，目前在加工工藝上與中國還有較大差距。
印度茶企產品必須通過相關茶葉品質認證機構的認證才能注冊并形成品牌。同時，當地還實施政府撥款的方式建立學科齊全的茶葉生物、化學科研院所，為茶樹品種改良，精制茶葉技術創(chuàng)新提供嚴謹的科學依據。
印度茶葉貿易的主要方式是拍賣，沒有類似中國的大型茶葉集貿市場或茶葉批發(fā)市場。19世紀中葉以后，印度就陸續(xù)設立了幾個產地茶葉拍賣中心，現已增加到7個――加爾各答、古瓦哈蒂、斯里古里、柯欽、古諾爾、科因巴托爾、姆利則。印度政府規(guī)定，75%左右的茶園所產茶葉必須通過拍賣進入市場。印度茶葉出口通過拍賣的比重在上世紀90年代中期已高達85%左右。但現在也有所變化，印度的茶葉法重新修訂后，允許一部分茶葉可以不用在拍賣市場進行交易。
全球茶園面積——489萬公頃，印度茶園面積59萬公頃，占比12% ，位于第二位。
全球產茶量——581.16萬噸，印度茶葉產量132.18萬噸，占比22.7%，位于第二位。
全球茶出口量——179萬噸，印度出口量為24.7萬噸，占比14%，位于第四位。
根據上表不難看出，印度茶葉的出口量一直保持緩慢增長，而國內茶產量在21世紀以來一直高速增長，國內消費的增速遠遠比不上產量的增速，所以印度當前的茶葉存量與我國類似，庫存量都處在較高位，去庫存壓力較大。
由上圖可以看出印度生產的茶葉以CTC為主，近年的占比基本穩(wěn)定在90%，而傳統紅茶和綠茶的產量則較少，只占不到10%，這與印度國內飲茶的習慣有較大關系。
由上表可以看出近年來印度茶葉出口量在穩(wěn)步提升，即便2017年國內遭受了罷工潮的影響，大吉嶺地區(qū)茶葉減產，整體茶葉出口量仍保持了增長的勢頭。印度茶葉的出口占到世界的12%左右，較為穩(wěn)定。從出口均價來看，印度茶葉的出口均價并沒有隨著出口量的提升而上升，反而有小幅度下降，這也是印度茶未來需要努力的方向，努力提升茶葉出口的質量，提升出口的附加值。
根據2017年印度茶葉協會數據，小種植者的總產量為62.02 萬噸，占總產量的46.9％。
2017年的調查結果顯示，在未來幾年，小種植者產量將在印度的茶葉生產中發(fā)揮關鍵作用，因為大種植園的生產正因茶樹的老化和生產力低下逐漸停滯不前。
印度茶產業(yè)直接就業(yè)人口達113萬；其中，女性就業(yè)者占56% ；工人家屬達到190萬；間接就業(yè)（與茶葉生產相關的活動，包括倉儲、運輸、農場和工廠之間供應鏈和茶葉機械制造維護等）約為直接就業(yè)的三倍。因此，當前，在印度有超過400萬人依靠茶葉謀生。
（1）產量年均增長5％，增速過快；在奈瓦沙舉行的第二十二屆會議表明，產量5％的增長速度將導致價格在10年內下降40％；此外茶區(qū)面積正在擴大，影響到環(huán)境與生物多樣性，占用耕地對糧食安全構成了威脅。
（2）大種植園和小種植者兩種生產方式能效比截然不同，大種植園的生產力停滯不前。
（3）茶葉價格停滯，長期維持在較低水平，無法滿足生產成本的增加、由于勞動力短缺與罷工導致的勞動力成本的上升和氣候變化的不利影響以及病蟲害防治成本的上升。
（4）科技的開發(fā)速度難以滿足新的需求。
（5）消費者對產品附加價值、產品和市場多樣化的需求提升，對行業(yè)提出更高要求。
斯里蘭卡
斯里蘭卡是印度洋上的一顆明珠，舊稱錫蘭，位于印度洋海上，這個島國，面積僅6萬5千多平方公里，以多樣的文化和風景聞名，從低至海平面到海拔2400米，自然風景和氣候也是變化多樣。這些特點鮮明的農業(yè)氣候孕育出了各種優(yōu)質茶葉。斯里蘭卡是世界主要紅茶生產國，是世界四大紅茶（祁門紅茶、阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶和錫蘭紅茶）之一——錫蘭紅茶的產地，種植歷史已有近200年。
斯里蘭卡的茶業(yè)管理與印度有所不同。斯里蘭卡茶葉除了實施拍賣交易外還十分注重集中塑造品牌和品牌的管理，如“錫蘭”紅茶品牌。據悉，不經過錫蘭商會認證的茶葉是不能進入交易市場的，更不能使用“錫蘭”商標。在國際茶葉市場上，“錫蘭”紅茶已經成為國際著名的四大品牌紅茶之一。斯里蘭卡茶產業(yè)發(fā)展一方面得益于與英國等西方國家的多年殖民地情節(jié)和英語優(yōu)勢，使斯里蘭卡在茶葉向西方國家推廣上占據優(yōu)勢；另一方面，政府高度重視打造茶葉的高附加值。
斯里蘭卡每年生產約30萬噸茶葉，茶的種植基地僅限于島國的中央高地和南部低地，茶葉按生長的海拔高度不同而分為三類，即高地茶、中段茶和低地茶。錫蘭紅茶的6個產區(qū)包括烏瓦UVA、烏達普沙拉瓦Uda Pussellawa、努瓦納艾利Nuwara Eliya 、盧哈納Ruhuna、坎迪Kandy、迪不拉Dimbula 等，各產地因海拔高度、氣溫、濕度的不同，均有不同特色。
2017年斯里蘭卡茶葉種植面積達到20.3萬公頃，與2016年基本持平。近年來，斯里蘭卡的茶葉產量一直維持在30萬噸上下。2013年，斯里蘭卡茶葉產量為近十年來最高的34萬噸，2017年為30.8萬噸，比2016年略有上升，僅次于中國、印度和肯尼亞。
斯里蘭卡茶葉以出口為主，絕大多數茶葉都用于外貿出口。2017年斯里蘭卡茶葉出口量為27.82萬噸，位居世界第三，僅次于肯尼亞和中國，其茶葉出口總量占斯里蘭卡茶葉產量的90.3％；出口額為14.6億美元，僅次于中國，居世界第二位。
2017年出口的主要國家是土耳其3.78萬噸，伊拉克3.49萬噸，俄羅斯3.24萬噸，伊朗2.7萬噸。上述4個國家和地區(qū)占到2017年斯里蘭卡出口總量的近48％。
斯里蘭卡茶葉出口類型主要包括：大包裝茶、小包裝茶、袋泡茶及其他茶類。為了增強其茶葉的國際市場競爭力，大包裝茶出口量逐年下降。值得注意的是斯里蘭卡不賣原料茶，而注重茶葉的深加工和品牌塑造，在種植、生產和拼配、包裝、營銷等環(huán)節(jié)做到了精細化管理，形成了150多種不同口味，適應不同國際市場的紅茶產品，所以斯里蘭卡茶葉的出口價格相較于其它國家要高得多。
小農戶經營的茶園面積規(guī)模較小，一般在50英畝(1英畝≈0．405hm。)以下，且沒有自己的加工設備，他們將鮮葉交給茶葉加工廠，再由加工廠將茶葉通過拍賣市場銷售或直接銷售。
小種植者經濟在斯里蘭卡茶葉經濟中起了重要作用，小種植者經營的茶園面積約13萬hm2，占全國的55%，而其產量占比卻是全國產量的70%多，可見小農戶的效率高于其他組織。
（1）茶葉工人移民，勞動力流失。
（2）勞動生產率低和極高的生產成本之間的矛盾。
（3）低利潤率，不再持續(xù)增長的茶葉價格。
（4）全球市場中，品牌地位受到競爭。
（5）最新生產技術的采用更新速度緩慢。
越南
越南是典型的農業(yè)國家，農業(yè)人口占全國總人口的76%。越南地處北回歸線以南，屬于熱帶季風氣候，日照充足、雨量充沛、溫暖濕潤，有利于茶葉生長。近年來，越南茶葉發(fā)展很快，引起業(yè)界重視。
如今，越南茶葉產業(yè)已經成為了中北部山區(qū)和西原(中部高原地區(qū))的主要經濟作物，大幅度提升了當地少數民族茶農的收人，促進了農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。越南茶樹通常在每年3月中旬開始萌芽，到12月采摘結束，采摘期長達9個月。其加工茶類中，紅茶約占比60%，綠茶約占比30%，其他的茶類(包括烏龍茶、花茶、黃茶、特種茶)約占比10%。
越南政府對茶葉產業(yè)發(fā)展非常重視，2005年以來已投資數億美元用以促進茶葉產業(yè)的發(fā)展。近年來，政府采取了一些措施來改善茶產業(yè)的發(fā)展環(huán)境，包括:引進先進生產技術和設備、建設先進茶葉加工廠;允許外商在越南投資以外銷為主的茶葉公司;有計劃地從中國和日本引進優(yōu)異茶樹品種，從而提高本國的茶葉質量;采用進口生化除蟲劑，禁止使用不符合國際綠色環(huán)保標準的農藥。這些措施將有利于加速越南茶葉與國際市場的接軌，增強其國際市場競爭力。
目前，越南共有茶葉主產省35個。依據茶葉生產地的農業(yè)生態(tài)條件可將越南茶區(qū)分為5大區(qū)域:西北部茶區(qū)、東北部茶區(qū)、中北部茶區(qū)、北部中央茶區(qū)、西部高原茶區(qū)。2017年越南茶葉種植面積與2016年基本持平，為13.4萬公頃。
越南茶葉產量和出口量
2017 年，越南茶葉總產量為17.5萬噸，比2016年下降了2.2%。
2017 年，越南總共出口了14萬噸茶葉，價值為2.3億美元。與上年相比，茶葉出口量下降了1.4%，價值下跌了2.7%。
從出口類別看，2017年越南出口紅茶的比例進一步提升，達到55%，綠茶占43%，其他茶占2%。
從出口地來看，其茶葉主要銷往阿富汗、臺灣、俄羅斯、巴基斯坦和中國等地區(qū)。
印度尼西亞
印度尼西亞，簡稱印尼，位于亞洲東南部，印度洋赤道附近，擁有17000 多個島嶼，為萬島之國。其中較大的島嶼有加里曼丹（Kalimantan）、蘇門答臘（Sumatra）、爪哇（Java）、蘇拉威西（Sulawesi）、巴達維亞（Papva）。印尼大部分地區(qū)的氣候為典型的熱帶雨林氣候，終年高溫多雨。因地處海洋中心，無嚴寒酷暑，只有旱雨季之分，一般11 月至次年4 月為雨季，5月至10 月為旱季，各地不完全一致。7 月溫度最高，可達33 ℃，1 月溫度最低，可至14 ℃，年平均氣溫為25～27 ℃，非常適宜茶樹生長。印尼是重要的產茶大國，在國際茶葉生產中占有重要地位。該國茶園海拔高度為360～2200 m，土壤pH 均值為5，年降雨充沛，茶園基本靠自然雨水灌溉，極少人工灌溉。
印尼有多個茶葉產區(qū)， 但最主要的產區(qū)還是在爪哇（Java）和蘇門答臘兩島（Sumatra）。印尼茶園整年可采，但茶葉品質最佳的生產季節(jié)為每年的7月到9月。印尼茶葉主要通過拍賣市場進行貿易。印尼拍賣行（PT. KPB Nusantara）地處雅加達中心，每周舉行一次拍賣會。
2017年印尼茶葉種植面積為11.65萬公頃，與2016年基本持平。從上圖不難看出，近十年來印尼的茶葉種植面積呈緩慢下降的趨勢。主要原因是印尼茶葉價格較低，部分種植者考慮到做茶不再有利可圖， 轉而生產其它經濟作物，如棕櫚油或蔬菜等，因此，近幾年印尼茶葉的種植面積持續(xù)減少。
印尼茶園按所有制劃分為國營種植場、私營大型種植場和小業(yè)主農戶。茶葉生產大部分以種植場方式經營，種植場規(guī)模從200 公頃至2500 公頃不等?；?017年的種植園統計數據，小業(yè)主擁有茶園面積45.5%，國營種植場擁有茶園面積30.5%，私營大型種植場擁有茶園面積24%。
2017年，印尼茶葉產量為13.4萬噸，接近近10年的最低值。從變化趨勢看，印尼的茶葉產量也是呈整體下降的趨勢。
從各生產者產量來看，小業(yè)主茶園產量占總產的36.6%，產出效率較低；國營種植場產量與小業(yè)主產量相同，但茶園面積更小，相對來說，國營種植場的單產更高。
據國際茶葉委員會統計顯示，印尼2017 年茶葉出口量為5.42萬噸，較去年略有提升，但從十年整體情況看，印尼的茶葉出口量持續(xù)減少，出口量較2008年已縮水40%以上，2017年出口量的小幅回升不能掩蓋印尼出口茶產業(yè)的低迷。
從出口地來看，其茶葉主要銷往俄羅斯、馬來西亞、巴基斯坦、美國、德國等地區(qū)。
當前印尼茶產業(yè)主要面臨三大問題：
（1）由于茶樹的老齡化及損傷，導致印尼的茶葉產量低，許多小農場主轉而生產其它產品。
（2）印尼目前茶葉的盈利能力過低（生產成本每年上升13%，而價格每年僅上漲4.5%），導致茶葉種植者開始種植其它利潤更高的經濟作物。
（3）由于印尼政府對茶產業(yè)的重視度依然不足，缺少資本和信貸支持，導致茶葉產品缺乏創(chuàng)新、市場營銷能力弱、生產和市場脫節(jié)等。
從長期看， 印尼茶行業(yè)依然極具競爭力。
（1）政府已經意識到茶產業(yè)面臨的困境，正逐步加強支持力度，政府進口稅從2014 年的5%提高到2015 年的20%， 直接保護了當地茶產業(yè)發(fā)展；
（2）印尼國內近年來對茶葉的需求不斷增加，茶葉附加產品的需求不斷提升，此外，印尼的人均茶葉消費不高，還有巨大的發(fā)展空間；
（3）從國際市場角度看，由于印尼茶區(qū)氣候適宜茶樹生長，茶葉生產成本低，在價格方面具有明顯競爭優(yōu)勢。
三、“一帶一路”帶給沿線產茶國的機遇
01
市場潛力巨大
從涵蓋范圍來看，“一帶一路”涵蓋亞太、歐亞、中東、非洲地區(qū)等，包括65個國家，總人口超過44億，占全世界人口的63%，經濟總量超過20萬億美元，占全球經濟總量的30%，其中，包括傳統茶葉消費大國俄羅斯、巴基斯坦、波蘭、哈薩克斯坦、印度、中國、阿塞拜疆、阿曼、約旦、斯里蘭卡和土耳其等。這些國家大多數為新興經濟體和發(fā)展中國家，普遍處于經濟發(fā)展的上升期，隨著生活水平的提高，對各類茶的功效開始真正了解之后，各國對茶葉品質的追求也定將進一步提升，有效促進茶葉產業(yè)鏈的升級，提升茶葉的附加值，茶葉消費的市場潛力巨大。02
貿易壁壘降低
隨著“一帶一路”推進，除了現有的多邊、雙邊貿易合作機制外，次區(qū)域合作、經濟走廊、產業(yè)園區(qū)、政策對接、博覽會等多元合作機制為“一帶一路”貿易合作搭建了制度平臺。這些貿易合作機制的建立和完善，將為沿線各國的茶葉貿易合作提供機制保障，降低各國之間的貿易壁壘，有效促進“一帶一路”沿線乃至亞洲的茶葉流通。03
運輸成本降低
“一帶一路”建設加速了中國與沿線國家在鐵路、公路、港口、通信等基礎設施的全面提升。一大批基礎設施領域建設已取得初步成就，既帶動了資金、技術、產能的輸出，也為沿線國家間開展貿易合作降低了成本、提供了契機，同時為各國茶葉企業(yè)拓展沿線國家市場提供了重要便利和機遇。文章摘選自：《2018中國茶葉行業(yè)發(fā)展報告》
