自古以來我國就有飲茶文化，但隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提升人們喝茶的方法也開始變得多樣化起來。茶飲料在上世紀(jì)90年代進入我國后開始流行，但近年來，因現(xiàn)代路邊珍珠奶茶、鮮榨果汁等新式飲料以及無糖碳酸飲料的發(fā)展，茶飲料的市場規(guī)模和市場占有率呈現(xiàn)越來越小的趨勢。
目前國內(nèi)茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有：統(tǒng)一企業(yè)、加多寶(中國)、達利食品、農(nóng)夫山泉(09633.HK)、娃哈哈等
本文核心數(shù)據(jù)：茶飲料行業(yè)上下游規(guī)模、競爭格局、發(fā)展趨勢等
行業(yè)概況
1、定義
茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、使用香精、果汁等液體調(diào)味劑加工而成的飲料。目前我國茶飲料市場主要分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料等。具體的茶飲料分類如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單
目前我國茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，上游主要為茶葉的種植和加工，代表企業(yè)有歸來客、怡清源、新安源等;茶飲料中游主要為茶飲料的生產(chǎn)，包括萃取、調(diào)配、充填、包裝等環(huán)節(jié)，代表性企業(yè)有統(tǒng)一企業(yè)、康師傅、農(nóng)夫山泉、娃哈哈等;茶飲料的下游主要為銷售渠道，包括線上、線下等銷售渠道，其中線下渠道代表性企業(yè)主要有永輝超市、大潤發(fā)、盒馬鮮生等;線上渠道分為線上直營和線上直播兩個環(huán)節(jié)，其中線上直營渠道包括天貓、京東、淘寶、拼多多等耳熟能詳?shù)木W(wǎng)購軟件，線上直播主要為抖音、快手等新興帶貨平臺。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：茶飲料市場由"量"向"質(zhì)"轉(zhuǎn)變
我國茶飲料市場起步于上世紀(jì)九十年代，經(jīng)過多年的發(fā)展我國茶飲料市場已經(jīng)開始由注重"量"轉(zhuǎn)向注重"質(zhì)"，調(diào)味茶漸漸淡出人們的視野，冷萃茶等天然茶走上歷史舞臺。
1993年，旭日升成立開啟了我國茶飲料市場，隨后1998年康師傅和統(tǒng)一進入中國市場使得中國茶飲料市場初具規(guī)模。2004-2009年，我國茶飲料市場進入快速增長期，百事、可口可樂等國際飲料巨頭進入中國市場，使得中國茶飲料市場競爭加劇，但在強競爭條件了也促進了我國茶飲料行業(yè)的發(fā)展。
2010-2014年，我國經(jīng)濟開始騰飛，人們生活水平也不斷提高，人們對茶飲料的需求從口感好喝轉(zhuǎn)變?yōu)榻】?，消費者開始注重茶飲料的天然、少糖、健康等因素，純茶、果茶等天然茶開始走上歷史舞臺;2015年至今，調(diào)味茶的市場規(guī)模持續(xù)下降，"小茗同學(xué)"、"茶π"等新式茶飲料受到消費者的青睞。
行業(yè)整體情況——中國茶飲料市場規(guī)模開始下降，但依然是全球最大的茶飲料市場
1、中國茶飲料市場規(guī)模開始下降
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年中國茶飲料市場交易量呈波動變化趨勢。在2014年，中國茶飲料的市場交易量達到了峰值，隨后開始下降，2020年中國茶飲料的市場交易量為122.48億升，較2019年下降5.89%。茶飲料市場交易量下降的主要原因在于街邊珍珠奶茶、鮮榨果汁等飲料的興起對茶飲料市場造成了一定的沖擊。
雖然中國茶飲料市場交易量在逐漸下降，但因中國人口眾多且有著傳統(tǒng)的飲茶文化，中國依然是全球最大的茶飲料市場。2020年，中國茶飲料市場交易量占全球茶飲料市場交易量的34.97%，較排名第二位的日本多16.75個百分點。
目前，我國茶飲料市場銷量較好的產(chǎn)品為康師傅冰紅茶和王老吉，根據(jù)京東自營價格顯示，康師傅冰紅茶價格大概為3.96元/升，而王老吉價格大概為4.21元/升，兩者的平均價格在4元/升左右，冰紅茶的線下零售價格為4.5元/升，考慮到在某些商場、火車站、機場等場景茶飲料的價格要高于線上銷售價格，前瞻按5元/升的價格對我國茶飲料市場規(guī)模進行測算得到2020年我國茶飲料市場規(guī)模約在612.38億元左右。
2、茶飲料占軟飲料市場比例不斷縮小
從2019-2020年中國軟飲料市場占比情況來看，茶飲料的占比呈下降趨勢，主要原因在于隨著人們生活水平的提升，人們更注重飲食習(xí)慣，許多現(xiàn)代人相信喝無添加的桶裝水更加健康，因此，茶飲料損失了部分追求健康飲水的人群;
另一個原因在于隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，木糖醇等代糖物質(zhì)被應(yīng)用到碳酸飲料市場，相較于茶飲料，碳酸飲料的口感更好，更受年輕人的青睞，因此茶飲料的市場在逐漸縮小。2020年中國茶飲料市場規(guī)模占中國軟飲料市場規(guī)模的15.00%，較2019年下降了16.42%個百分點。
上游供給情況：原材料供給充足
——中國實有茶園面積不斷增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年，中國實有茶園面積呈逐年增長趨勢。2019年中國實有茶園面積為3104.80千公頃，較2018年同比增長3.99%。國家統(tǒng)計局尚未公布2020年中國實有茶園面積，前瞻根據(jù)往年中國實有茶園面積平均增長率及新冠疫情對我國的影響估算，2020年中國實有茶園面積約在3198千公頃左右。我國實有茶園面積的提升有助于提升我國茶飲料上游原材料供給的安全性。
——茶葉產(chǎn)量不斷提高
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年，我國茶葉產(chǎn)業(yè)呈逐年增長趨勢。2020年，中國茶葉產(chǎn)量實現(xiàn)293.20萬噸，較2019年同比增長5.58%。中國茶葉產(chǎn)量的不斷增加保障了茶飲料行業(yè)上游原材料的供給。
下游發(fā)展情況：傳統(tǒng)銷售渠道依然是主要渠道
2014-2019年，傳統(tǒng)渠道依然是我國茶飲料最主要的銷售渠道，線上電商渠道在茶飲料銷售渠道中的占比在不斷提升，根據(jù)Frost&Sullivan的預(yù)測顯示，到2024年中國茶飲料的線上電商渠道銷售占比約能達到8%左右。
在我國大力發(fā)展電商的今天，茶飲料電商銷售渠道占比較多的原因在于茶飲料的線上價格和線下價格相差較小，同時，人們購買茶飲料一般在應(yīng)急的情況下，很少會大量囤貨，因此，線上銷售茶飲料不具備太大的優(yōu)勢。
但隨著電商直播的出現(xiàn)，主播往往會壓低價格，實施薄利多銷的方式進行商品銷售，許多主播的直播間茶飲料產(chǎn)品都比較便宜，甚至于低于市場價，因此，現(xiàn)在茶飲料線上銷售的比例也在逐漸增長。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局：泛珠三角地區(qū)是我國主要的茶飲料企業(yè)聚集地
在"前瞻智慧招商系統(tǒng)"檢索以"茶飲料"作為關(guān)鍵詞進行檢索得到數(shù)據(jù)顯示，泛珠三角地區(qū)是我國茶飲料企業(yè)最集中的地區(qū)。廣東省和福建省兩個東南沿海省份茶飲料企業(yè)較為集中。
注：以上數(shù)據(jù)截至2021年7月9日
2、企業(yè)競爭：康師傅市場份額穩(wěn)居第一
根據(jù)Euromonitor提供的中國茶飲料市場競爭格局來看，2020年，不管是從企業(yè)還是品牌來看，康師傅所占的市場份額都穩(wěn)居第一位。
從企業(yè)競爭格局來看，2020年，康師傅占中國茶飲料市場份額的26.8%，其次為統(tǒng)一企業(yè)占我國茶飲料市場份額的15.2%，王老吉集團占我國茶飲料市場份額的13.7%排第三位。
從品牌競爭格局來看，2020年康師傅冰紅茶占我國茶飲料市場份額的16.1%位居第一，其次為王老吉占我國茶飲料市場份額的13.7%，加多寶占我國茶飲料市場的11.9%位居第三位。
行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
——2022年后中國茶飲料市場規(guī)模有望回升
根據(jù)Euromonitor對中國茶飲料市場的預(yù)測來看，2021-2022年，中國茶飲料市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)下降狀態(tài)，在2022年之后中國茶飲料市場規(guī)模將開始回升，但幅度較小，主要原因在于隨著被熱飲茶、新式茶飲等競品的擠壓，茶飲料行業(yè)也在不斷的尋求突破，藥用茶飲料、無糖茶飲料等更健康的茶飲料的普及或許能夠促進茶飲料市場的發(fā)展。
到2026年，中國茶飲料市場交易量約能達到129億升左右。根據(jù)市場價格5元/升的價格進行測算，2026年中國茶飲料市場規(guī)模約在645億元左右。
——未來茶飲料行業(yè)發(fā)展趨勢
未來，我國茶飲料發(fā)展或?qū)⒊幱没?、無糖化和新式茶飲趨勢發(fā)展。目前，中國茶飲料市場上王老吉、加多寶等藥用茶飲料較受人們歡迎，未來茶飲料生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒅袊膫鹘y(tǒng)中藥融入到茶飲料中，使得茶飲料具備保健品的效果。同時，隨著人們生活水平的提高，現(xiàn)代人較注重身體健康和身材的保持，未來茶飲料或?qū)⒊鵁o糖化方向發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》
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