2024-2025年中國茶飲料行業(yè)發(fā)展及消費洞察報告

2024年7月19日 14:19

隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展與健康消費理念深入人心，消費者對茶飲的需求逐漸從傳統(tǒng)調(diào)味包裝茶轉(zhuǎn)向無糖茶、養(yǎng)生茶等。消費者對產(chǎn)品附加值及健康化的需求，以及茶飲市場產(chǎn)品構(gòu)成變革共同促進了茶飲料行業(yè)的發(fā)展。全球新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)第三方數(shù)據(jù)挖掘和分析機構(gòu)iiMedia Research(艾媒咨詢)最新發(fā)布的《2024-2025年中國茶飲料行業(yè)發(fā)展及消費洞察報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新式茶飲市場規(guī)模達3333.8億元，同比增長13.5%;養(yǎng)生茶飲市場規(guī)模為411.6億元，同比增長27.3%;無糖飲料市場規(guī)模達401.6億元，同比增長101.2%，隨著健康消費趨勢凸顯，茶飲料相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模將進一步擴大。2024年，49.3%的中國茶飲料消費者通過內(nèi)容分享平臺了解包裝茶飲品牌，46.9%的消費者偏好零糖零卡零脂類包裝茶飲。隨著健康消費趨勢凸顯，無糖低糖產(chǎn)品受到眾多消費者青睞，無糖茶將進一步擴充市場容量，為茶飲料行業(yè)提供新增量。

核心觀點

市場規(guī)模：預(yù)計2025年中國新式茶飲市場規(guī)模達3749.3億元，2028年中國養(yǎng)生茶飲規(guī)模破千億

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新式茶飲市場規(guī)模達3333.8億元，養(yǎng)生茶飲市場規(guī)模為411.6億元，無糖飲料市場規(guī)模增速明顯，達401.6億元。隨著健康消費趨勢凸顯，養(yǎng)生茶飲、無糖茶飲需求持續(xù)增加，新式茶飲也隨之推出眾多低糖、無糖產(chǎn)品，三類茶飲相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模將進一步擴大，預(yù)計2025年新式茶飲市場規(guī)模達3749.3億元，預(yù)計2028年養(yǎng)生茶飲市場規(guī)模突破千億級。

用戶調(diào)研：零糖零卡零脂茶飲料最受消費者青睞，購買渠道呈多樣化趨勢

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，46.9%的中國茶飲料消費者偏愛零糖零卡零脂類包裝茶飲;線下購買渠道的連鎖便利店(66.3%)與線上購買渠道的綜合電商平臺(62.5%)、本地生活平臺(61.3%)成為茶飲料消費者購買產(chǎn)品的主要渠道。

發(fā)展趨勢：銷售渠道與推廣渠道呈多元化趨勢，健康消費趨勢下無糖茶將持續(xù)擴容

近年來，傳統(tǒng)線下銷售渠道難以滿足市場多元化需求，線上線下銷售渠道同步拓寬成為主要趨勢。短視頻平臺、新興電商平臺、即時配送平臺等新形式銷售渠道以及內(nèi)容分享平臺等新型推廣渠道為茶飲料行業(yè)發(fā)展提供強大動力。此外，隨著健康消費趨勢凸顯，無糖低糖產(chǎn)品受到眾多消費者青睞，無糖茶將進一步擴充市場容量，為茶飲料行業(yè)提供新增量。

以下為報告內(nèi)容節(jié)選：

(節(jié)選)第一章中國茶飲料行業(yè)背景概況

中國茶飲料行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：政策支持

近年來，國家出臺一系列促進茶產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的相關(guān)政策，統(tǒng)籌茶文化、茶產(chǎn)業(yè)、茶科技，加快品質(zhì)提升、品牌打造，提高茶產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益、競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。此外，《“十四五”國民健康規(guī)劃》中提到要全面實施全民健康生活方式行動。政策利好與健康消費趨勢下，茶飲料行業(yè)迎來市場新機遇。

中國茶飲料行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：社會環(huán)境

中國作為茶文化的發(fā)源地，有著數(shù)千年的茶文化歷史。這種深厚的文化底蘊為茶飲料行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。茶飲料作為茶文化的一種現(xiàn)代傳承形式，不僅滿足了消費者對茶的需求，還通過創(chuàng)新的方式將茶文化推向了更廣泛的群體。例如，當?shù)夭钑顒?、國際茶日全民飲茶活動以及茶飲品牌與博物館、游戲跨界聯(lián)動等多樣化的活動，擴大了茶飲受眾群體，為茶飲料行業(yè)發(fā)展提供強大驅(qū)動力。

(節(jié)選)第二章中國茶飲料行業(yè)發(fā)展狀況研究

茶飲料的定義和分類

茶飲料是指以茶葉或茶葉的提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料，添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑，經(jīng)加工制成的液體飲料。

中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括水果、食糖、代糖、茶葉、塑料制品等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為茶飲料制造商;下游為銷售、流通環(huán)節(jié)，分為線上電商平臺銷售和線下超市、便利店、餐飲店銷售等。

中國茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展情況：茶葉

茶葉作為天然的健康飲品，具有廣大的消費群體，是中國無糖飲料的重要生產(chǎn)原料。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國茶葉產(chǎn)量已達到355.0萬噸，同比增長6.1%。艾媒咨詢分析師認為，“茶文化”在中國源遠流長，近年來由于人們對健康飲品的追求，許多和茶葉相關(guān)的茶展會、茶葉主題餐廳及酒店等也相繼上市?？傮w而言，需求拉動供應(yīng)端增長，茶葉生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定，茶飲料原材料供給得到保障。

產(chǎn)業(yè)鏈中游：茶飲品牌眾多，市場競爭激烈

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，31.7%的中國茶飲料消費者購買過康師傅的包裝茶飲，購買過農(nóng)夫山泉旗下品牌——東方樹葉的消費者占比為30.7%;其他品牌諸如元氣森林、王老吉、東鵬特飲、茶π等均在不同程度上受到消費者青睞。大型食品飲料企業(yè)旗下往往有多個品牌產(chǎn)品，如統(tǒng)一集團旗下的茶里王、統(tǒng)一冰紅茶、阿薩姆奶茶、雙萃、小茗同學(xué)等，農(nóng)夫山泉旗下的東方樹葉、茶π、打奶茶等，企業(yè)通過多品牌戰(zhàn)略爭奪市場，以期在不同消費層次的市場中占據(jù)一定的地位。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：線上線下銷售渠道同步拓寬，推廣渠道更加多樣

近年來，包裝茶飲產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋了廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)和零售渠道，傳統(tǒng)線下銷售渠道難以滿足市場需求，線上線下銷售渠道同步拓寬成為主要趨勢。線上銷售渠道涵蓋傳統(tǒng)電商平臺、短視頻分享平臺以及本地生活平臺等，線下銷售渠道則包括大型商超、連鎖便利店以及新零售門店等。此外，iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)容分享平臺、電視廣告、短視頻平臺成為消費者了解包裝茶飲品牌的主要渠道，分別占比49.3%、46.3%、45.4%。

(節(jié)選)第三章中國茶飲料行業(yè)消費者行為洞察

中國茶飲料消費者畫像(一)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國茶飲料消費者中女性占比較高，達65.2%;年齡段集中在25-45歲，占84.8%，年輕化趨勢明顯;中高收入群體較多，月收入集中在5000-10000元，占比41.2%，其次是10001-15000元，占比31.2%。

超七成茶飲料消費者飲用包裝茶飲的頻率為一周1-4次

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，有超七成中國茶飲料消費者飲用包裝茶飲的頻率為一周1-4次，每天都喝的消費者占比較少，為11.1%;有39.2%的消費者購買包裝茶飲的單價在6-10元，購買單價高于15元與低于4元包裝茶飲的消費者占比則較少，分別占8.8%、3.4%。從包裝茶飲的消費頻率與消費單價來看，包裝茶飲消費正處于消費升級趨勢下，更多消費者愿意為優(yōu)質(zhì)包裝茶飲買單。

解渴解膩、運動補水、休閑娛樂成為茶飲料主要消費場景

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，48.0%的茶飲料消費者購買包裝茶飲的目的是解渴解膩，47.7%的消費者的目的則是運動補水補充能量。此外，休閑娛樂、餐飲必備、新口味上市、DIY飲品等也成為中國茶飲料消費者購買包裝茶飲的重要消費場景。包裝茶飲憑借其品質(zhì)穩(wěn)定、方便攜帶與飲用、口味眾多的產(chǎn)品屬性，極大地拓寬了消費場景、擴大了消費人群，能夠為不同人群、場合提供合適的飲品選擇。

口味和含糖含卡量成為消費者關(guān)注的主要因素

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超半數(shù)消費者在購買包裝茶飲時關(guān)注的因素為產(chǎn)品的口味，含糖含卡量和健康功效也是消費者購買包裝茶飲時關(guān)注較多的因素，分別占比40.3%、39.5%，有三成以上消費者還關(guān)注價格、配料、品牌以及營養(yǎng)成分等因素。艾媒咨詢分析師認為，隨著健康飲食觀念逐漸深入人心，不少消費者開始關(guān)注飲料的含糖含卡量，無糖茶飲開始逐漸占據(jù)茶飲消費市場的重要地位。

超八成消費者看好茶飲料市場前景，食品安全和口味受關(guān)注較高

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超八成中國茶飲消費者表示看好或非?？春貌栾嬃系氖袌銮熬?針對包裝茶飲改進的方面，有54.5%的茶飲消費者認為食品安全最重要，其次為口味、營養(yǎng)價值以及價格，分別占比49.7%、47.7%、40.9%。此外，部分消費者認為包裝茶飲需要在產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品宣傳方面做進一步改進。

(節(jié)選)第四章中國茶飲料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

國家政策激勵茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文化傳承與產(chǎn)業(yè)發(fā)展交織并行

近年來，國家出臺一系列促進茶產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的相關(guān)政策，如《關(guān)于促進貧困地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，統(tǒng)籌茶文化、茶產(chǎn)業(yè)、茶科技，加快品質(zhì)提升、品牌打造，提高茶產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益、競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。中國深厚的茶文化底蘊為茶飲料發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。茶飲料作為茶文化的一種現(xiàn)代傳承形式，不僅滿足了消費者對茶的需求，還通過創(chuàng)新的方式將茶文化推向了更廣泛的群體，為茶飲料行業(yè)發(fā)展提供了強大驅(qū)動力。

傳統(tǒng)品牌擴品類、穩(wěn)地位，跨界品牌爭入局，市場競爭激烈

在健康、綠色消費趨勢下，傳統(tǒng)含糖調(diào)味茶發(fā)展遇阻，各大飲品企業(yè)推出“無糖茶飲”以滿足消費者健康化需求。傳統(tǒng)品牌如康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉、三得利等通過擴充旗下產(chǎn)品矩陣或開發(fā)子品牌來穩(wěn)固市場地位;新興品牌如元気森林、讓茶等深耕于無糖領(lǐng)域，成果顯著;還有新式茶飲跨界入局即飲茶領(lǐng)域，如喜茶、奈雪の茶等，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢推出新品進入市場，市場競爭激烈程度加劇。